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Informações Iniciais:

Nome Completo

Idade

Ocupação

Dependentes

Estado Civil:

Automóvel:

Possui automóvel? Qual(is)?

Possui intenção de compra?

Estratégia (à vista, consórcio, financiamento)

Valor de Venda?

Imóvel que Reside:

Mora em imóvel próprio ou alugado?

Com quem mora?

Dados dos imóveis que possui:

Tipo de imóvel:

Valor estimado:

Modalidade (financiado / consórcio)

Observações:

Dívidas:

Tipo:

Valor da dívida:

Valor das parcelas:

Taxa de juros:

Causa da dívida:

Observações:

Investimentos:

Perfil de investidor:

Valor investido:

Observações:

Filhos e Netos:

Possui intenção de ter filhos:

Prazo estimado:

Observações:

Aposentadoria:

Idade ideal de aposentadoria

Valor mensal ideal:

Expectativas com relação ao INSS:

Estilo de vida desejado

Seguros:

Possui seguro? Quais?

Cobertura:

Disposto a trocar por um plano melhor?

Observações:

Orçamento:

Uso do cartão:

Gastos fixos essenciais e variáveis (água, luz, pensão, estética, etc.)

Gastos com investimento:

Valor total dos gastos mensais:

Observações:

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