Seu Plano de Investimento Personalizável

Não existe ninguém melhor do que você para cuidar do seu dinheiro, mas entendemos que as vezes você pode precisar de orientação. É por isso que construímos junto com você o seu Plano de Investimentos Personalizável.

Entender

Esta etapa é a primeira reunião com o seu assessor. É através desse contato que ele passa a conhecer e entender seu momento de vida, suas necessidades e seus sonhos.​

Planejar

Nesta etapa o assessor analisa a fundo os seus objetivos financeiros e elabora um plano detalhado de investimento. Este plano é exclusivo para você, e leva em conta o cenário econômico do momento e os produtos mais adequados ao seu perfil e aos seus planos.​

Orientar​

Com o plano de investimento estruturado, o assessor apresenta para você todas as sugestões, explicando detalhadamente o motivo de cada escolha para que você possa tomar decisões baseadas em informações claras.​

Implementar

O poder de decisão está com você. Opine e sugira mudanças na proposta apresentada pelo seu assessor, retirando ou incluindo opções que deixem você tranquilo e satisfeito com o seu Plano de Investimento. Após as alterações feitas é só efetuar os investimentos sugeridos através da Plataforma da XP Investimentos.​

Acompanhar

A partir desta etapa, seu assessor acompanhará o seu Plano de Investimento e entrará em contato periodicamente para sugerir melhorias, sempre que for pertinente. Porque a medida em que sua vida muda, seus investimentos também precisam mudar.

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