Acompanhamento Planejamento

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Acompanhamento
Financeiro

Suporte contínuo para colocar em prática o plano
definido junto com você e garantir que seus objetivos
sejam alcançados.

Planos de Acompanhamento:

Essencial

Plano ideal para quem já domina os conceitos do planejamento financeiro, mas quer manter acesso às ferramentas e contar com um acompanhamento periódico.

R$

149,90

/ mês

  • Acesso à Plataforma
  • Relatórios Mensais
  • Reunião Trimestral
  • Reunião Semestral
  • Monitoramento Proativo
  • Suporte Prioritário
  • Análises e Simulações

Ideal para:

Manutenção e Disciplina

Estratégico

Plano de parceria premium, ideal para quem vê o Planejador Financeiro como seu “CFO pessoal” e busca um acompanhamento próximo e estratégico para otimizar decisões e aproveitar oportunidades.

R$

299,90

/ mês

  • Acesso à Plataforma
  • Relatórios Mensais
  • Reunião Trimestral
  • Reunião Semestral
  • Monitoramento Proativo
  • Suporte Prioritário
  • Análises e Simulações

Ideal para:

Parceria Estratégica e Otimização

REVISÃO DE DADOS PESSOAIS

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A Avel – Assessor de Investimento LTDA, inscrita sob o CNPJ: 32.695.690/0001-37 é uma empresa de Assessoria de Investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários na forma da Resolução CVM 178/23 (“Sociedade”), que mantém contrato de distribuição de produtos financeiros com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e pode, por conta e ordem dos seus clientes, operar no mercado de capitais segundo a legislação vigente. Na forma da legislação da CVM, o Assessor de Investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais A Sociedade poderá exercer atividades complementares relacionadas aos mercados financeiro, securitário, de previdência e capitalização, desde que não conflitem com a atividade de assessoria de investimentos, podendo ser realizada por meio da pessoa jurídica acima descrita ou por meio de pessoa jurídica terceira. Todas as atividades são prestadas mantendo a devida segregação e em cumprimento ao quanto previsto nas regras da CVM ou de outros órgãos reguladores e autorreguladores. Para informações e dúvidas sobre produtos, contate seu assessor de investimentos. Para reclamações, contate a Ouvidoria da XP pelo telefone 0800 722 3730.